Sommaire
- Création de compte Hubspot
- Remplir votre profil personnel et société
- Inviter les collaborateurs et définir les rôles
- Créer les propriétés dont tu as besoin
- Mettre à jour chaque objet selon tes usages
- Configurer l’authentification d’envoi et le code de suivi
- Importer / Migrer les données proprement
- Utiliser les extensions utiles, dont Chrome Hubspot et Hublead
- Connecter les applications via la Marketplace
- Finaliser le paramétrage et préparer la montée en puissance
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1. Création de compte Hubspot :
Crée ton compte, choisis l’offre adaptée sur le site (Free, Starter, Pro ou Enterprise) et valide les premiers réglages. Cette étape pose les fondations et t’évite de revenir en arrière plus tard.
2. Remplir votre profil personnel et société suite à la création du compte :
Renseigne soigneusement le profil utilisateur et les informations de l’entreprise, y compris domaine, fuseau horaire, devise et coordonnées. Ces données alimentent les signatures, les propriétés par défaut et la cohérence de ton espace.
3. Inviter les collaborateurs et définir les rôles
Ajoute les membres de l’équipe marketing, sales et service. Attribue des rôles et droits clairs pour sécuriser l’accès aux objets et pipelines. Fais un premier tour des vues pour que chacun retrouve ses repères.
4. Créer les propriétés dont tu as besoin
Avant d’importer la moindre donnée, liste les champs utilisés dans l’outil précédent et recrée les propriétés correspondantes dans HubSpot pour les Contacts, Entreprises, Transactions, Produits et Factures. Choisis le type de champ, les options et le formatage appropriés.
5. Mettre à jour chaque objet selon tes usages
Personnalise les fiches Contact, Entreprise et Transaction avec les propriétés clés en haut de page pour un accès rapide.
Définis des champs obligatoires à la création de contacts / entreprises comme la source du lead ou l’adresse email afin d’améliorer la qualité des données.
Une fois, les fiches d’informations personnalisées, terminer par configurer chaque objet selon vos besoins (phase de pipeline, phase de cycle de vie…)
6. Configurer l’authentification d’envoi et le code de suivi
Connecte ton domaine d’envoi et configure SPF, DKIM et DMARC dans ton DNS pour sécuriser la délivrabilité des emails.
Installe ensuite le code de suivi HubSpot sur ton site, idéalement juste avant la balise de fermeture body, afin de suivre les visites, les sources et les pages vues.
Cette combinaison garantit des statistiques fiables et une meilleure portée des campagnes.
7. Importer / Migrer les données proprement
Nettoie tes CSV en supprimant les doublons, en normalisant les valeurs et en séparant bien Contacts, Entreprises, Transactions et Tâche.
Mappe chaque colonne vers la bonne propriété et commence par un petit échantillon pour valider le mapping.
8. Utiliser les extensions utiles, dont l’extension Chrome Hubspot et Hublead
L’extension HubSpot pour Chrome permet de journaliser emails et activités depuis Gmail ou Outlook, d’ajouter rapidement des contacts et de centraliser l’information dans le CRM.
Hublead peut t’aider à consigner tes actions LinkedIn dans HubSpot pour garder un historique propre des interactions.
9. Connecter les applications via la Marketplace
La Marketplace d’applications HubSpot propose des connecteurs pour la messagerie, les agenda, votre logiciel de facturation, slack, Assana et bien plus.
Connecte les outils clés de ton stack pour centraliser les données et lettre en place des automatisations.
10. Finaliser le paramétrage et préparer la montée en puissance
- Abandonner votre calendly pour le calendrier de prises de rendez-vous Hubspot*
- Abandonner votre système d’hébergement de documents pour l’hébergeur de documents intégré de Hubspot* afin d’avoir un tracking parfait.
- Abandonner le chatbot de votre site internet via la fonctionnalité intégré de chatflow*.
- Abandonner votre logiciel de mailing pour la mise en place de campagne directement dans votre logiciel Hubspot.
- Mettre en place des formulaires* pour vos sites internet atterrissant directement dans votre CRM.
- Créer et intégrer tous les boutons (CTA*) de vos sites internet via hubspot afin d’avoir un tracking parfait.
- Mettre en place des tableaux de bord* afin de suivre vos actions commerciales, marketing, ADV et comptables.
- Automatiser des centaines d’actions via la fonctionnalité workflow* et séquences de Hubspot.
- Gérez toute votre comptabilité via le Hub Commerce* de hubspot vous permettant la génération de devis, factures, signature électronique, paiement Stripe, abonnement…
Pour compléter cet onboarding, retrouve nos guides sur les autres briques de HubSpot :
